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Erweiterungen und Korrekturen

Finanz- und Nachfolgeplanung
Kundenverwaltung (FPM)

Finanz- und Nachfolgeplanung - 2021-02
1. Für den Partner wurde die Option "Erbverzicht" ergänzt.
2. Künftig ist es möglich den TeamViewer aus dem Programm heraus zu starten, um dem GSCHWIND Support Zugriff auf den Monitor zu ermöglichen.
3. Für die Erbschaftsteuerberechnung in Deutschland wurde für die Berechnung des fiktiven Zugewinnausgleich der §5 Abs. 1 ErbStG ergänzt. Wenn im Erwerb des Ehepartners Steuerbefreiungen berücksichtigt werden, so wird der steuerfreie Zugewinn im Verhältnis gekürzt.
4. Für das Erbschaftsteuerrecht Deutschland wurde vom Gesetzgeber beschlossen, dass Nachlassverbindlichkeiten, die keinem Vermögenswert zugeordnet sind, allen Werten verhältnismäßig zugeordnet werden und entsprechend etwaiger Begünstigungen reduziert angesetzt werden müssen. Dies wurde umgesetzt.
5. In der Steuerrechnung wurden Kursgewinne aus Wertpapieren doppelt berücksichtigt, wenn diese in einer vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaft gehalten werden. Dies wurde korrigiert.
6. Ist in einem Vorgang der kapitalbildenden Altersvorsorge eine Beitragsbefreiung im BU-Fall erfasst, wurde diese bereits in einer ggfls. erfassten vorhergehenden Krankheitsphase berücksichtigt. Dies wurde angepasst.
7. Wird bei der Auswahl einer Expertisen-Vorlage das Verzeichnis geändert, so wurde dieses geänderte Verzeichnis beim nächsten Mal als Standard-Verzeichnis vorbesetzt. Dies ist nun nicht mehr der Fall. Unter Extras > Optionen > Verzeichnisse kann dauerhaft der Vorlagenordner eingestellt werden.
8. In den Tabellen und Diagrammen der Expertise konnte in den Optionen zur Darstellung nicht das Szenario "Geänderter Ruhestand" ausgewählt werden. Dies wurde ergänzt. Gleiches gilt auch für die Makros.
9. Im GSCHWIND Nachfolgeplaner kann nicht die Kundendaten > Einstellungen > Erweitert aufgerufen werden, um z.B. Einstellungen für den Liquiditätsüberschuss oder die Berücksichtigung des Partners zu ändern. Dies wurde ergänzt.
10. In den Auswertungen zur Liquidität und Steuer zeigten Beteiligungen im Todesfall, die zuvor unter Nießbrauchsvorbehalt verschenkt wurden, negative Einkünfte an. Dies wurde behoben.
11. Wird das Programm in einer RemoteDesktop-Umgebung (oder auch Terminalserver-Session) gestartet, danach die Verbindung getrennt und wieder erneuert, so stürzte das Programm in einigen Fällen ab. Das gleiche Problem trat auch auf, wenn das Zoom-Level der Anzeige zur Laufzeit geändert wurde.
12. Es wurde ermöglicht einen Vorgang "Vermögensverwaltende Gesellschaft" im Rahmen einer Stückschenkung zu übertragen.
Kundenverwaltung (FPM) - 2021-02
1. Erfasste Jahresurlaube von Mitarbeitern werden jetzt in den Kalenderansichten nicht mehr angezeigt.
2. In den Optionen kann jetzt eingestellt werden, dass im Kalender Geburtstage angezeigt werden.
3. Die Verlaufsansicht wurde für eine schnellere Verarbeitung der Daten auf eine neue Technologie umgestellt.
4. In den selbst definierbaren Filtern für die Gesamtauswertung ist es jetzt möglich Erfassungsfelder die Texte sind mit dem Operator "enthält (*)" zu filtern. Das heißt, wenn der Vergleichswert im zu filternden Erfassungsfeld enthalten ist, wird die Person angezeigt. Gleichzeitig wurde in den zu filternden Feldern des Kontaktes die Firma ergänzt. Dadurch lassen sich zum Beispiel in der Versicherungsübersicht alle Versicherungen der Mitarbeiter einer Firma anzeigen.
5. Bei der Erstellung von eigenen Ansichten für Kontakte, kann jetzt nach Beziehungen gefiltert werden. Dadurch ist es möglich über den gesamten Kundenstamm Beziehungsnetze zu identifizieren.
6. In der Kontaktübersicht kann jetzt im Filter Art auch nach Doubletten gesucht werden. Diese Einstellung ermöglicht es herauszufinden ob eine Person mit dem gleichen Vor- und Nachnamen mehrmals erfasst wurde.
7. Die Einzel- und Gesamtauswertung wurde um eine Darlehensübersicht ergänzt. Sie ist unter den Konten neben den Geldwerten als neuer Reiter zu finden. Nach der Neuberechnung des Plans ist das Darlehen dort sichtbar. Somit sind die wesentlichen Kennzahlen der erfassten Darlehen jetzt direkt im Programm verfügbar. Zusätzlich wurde die Einzelauswertung um die Vorgangs- und Empfehlungsliste des Kunden ergänzt.
8. Im Schriftverkehr ist jetzt einstellbar, in welchem Format das Makro "Datum" dargestellt werden soll. Die Auswahloptionen sind unter Verwaltung->Kommunikation->Schriftverkehr unter dem Eintrag "Datum" zu finden.
9. Die "Zu erledigen" - Einträge aus den Vorgängen können jetzt im FPM optional als Spalte in den Vorgangsübersichten angezeigt werden.
10. In den Einstellungen für E-Mails kann jetzt festgelegt werden, dass eine Geburtstags-E-Mail automatisch verschickt wird. Wenn die Option "Automatisch versenden" angewählt ist und alle Einstellungen korrekt eingegeben wurden, werden die aktuellen Geburtstagskinder beim Starten des Programms per E-Mail benachrichtigt. Voraussetzung dafür ist, dass beim zu benachrichtigenden Kunden eine E-Mail-Adresse und ein Geburtstag eingetragen ist und die Option "E-Mail versenden" angewählt ist.
11. Beim Beantworten und Weiterleiten von E-Mails konnten unter Umständen Umlaute aus der Original-E-Mail falsch oder gar nicht angezeigt werden. Dieses Problem wurde behoben.
12. Die Synchronisation der E-Mails wurde überarbeitet und beschleunigt.
13. Die gemeinsame Darstellung von E-Mails und gesicherten E-Mails in der Kundenakte und der Detailansicht der Vorgänge wurde überarbeitet und performanter gestaltet.
14. Wurde in einer E-Mail eine andere E-Mail mit angehängt, so wurde sie unter Umständen nicht angezeigt. Dieses Problem wurde behoben.
15. Beim Anlegen einer Datenbank wurden die vorgegebenen exemplarischen Beziehungsarten so angelegt, dass sie nicht verwendet werden konnten. Dies wurde bereinigt.
16. In sehr seltenen Fällen konnte es dazu kommen, dass Eltern-Kind-Beziehungen noch unter Beziehungsarten erfasst sind und nicht nach dem aktuellen Familienmodell. Daraus resultierende Abstürze bei der Bearbeitung von Vorgängen wurden bereinigt.
17. Wenn eine Wordvorlage als Formular mit geschützten Bereichen und freigegebenen Formularfeldern gestaltet ist, so kann diese jetzt im Schriftverkehr verwendet werden.