Finanz- und Nachfolgeplanung
Kundenverwaltung (FPM)
| Finanz- und Nachfolgeplanung - 2025-04 | |
|---|---|
| 1. | Für den Vorgang "Wertpapiere" wurde ein externer Datenlieferant angeschlossen, der über das Internet die Stammdaten zu einer ISIN während der Erfassung einliest. |
| 2. | Es wurde für die Expertisenerfassung eine einfache Rechtschreibkontrolle in den Textfeldern eingebaut. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe unter dem Stichwort "Rechtschreibprüfung". |
| 3. | Der Vorgang "Genossenschaftsanteil" wurde den Beteiligungen zugeordnet (vormals den Wertpapieren). Damit wird diese Anlage auch in der Detailaufstellung der Unternehmen erwähnt. |
| 4. | Der Vorgang "Ausgereichtes Darlehen" wurde erweitert, um bei einer Stückschenkung berücksichtigt zu werden. |
| 5. | Da es im Vorgang "Private Krankenversicherung" nicht so einfach ist, die Zuschüsse des Arbeitgebers, bzw der Rentenversicherung nachzuvollziehen, werden diese nun separat ausgewiesen. |
| 6. | Für die allgemeine Funktion "Extras > Wertpapierverlauf aktualisieren" wurde ein Dialog geschaffen, aus dem erkenntlich wird, welche Titel gegebenenfalls unberücksichtigt blieben. |
| 7. | Bulgarien ist der EURO-Zone beigetreten, damit wird die Umrechnung in Fremdwährung und aus den Auswertungen entfernt. |
| Kundenverwaltung (FPM) - 2025-04 | |
| 1. | Sofern eine Reisekostenabrechnung nachträglich geändert wurde, so konnte es dazu kommen, dass im Programm ein neuer Benutzer ohne Namen und Kennzahlen erstellt wurde. Dies wurde bereinigt. |
