Finanz- und Nachfolgeplanung
Kundenverwaltung (FPM)
| Finanz- und Nachfolgeplanung - 2024-02 | |
|---|---|
| 1. | Für die Berechnung der Erbquoten in der Nachfolgeplanung wurde der §2052 ergänzt. Sofern die Kinder im gleichen Verhältnis erben, werden Schenkungen mit Anrechnung auf den Erbteil zum Ausgleich gebracht. |
| 2. | Es wurde im Stammbaum ermöglicht, auch Stiefeltern und Stiefgeschwister zu erfassen. Diese werden in der erbschaftsteuerlichen Auswertung entsprechend berücksichtigt. |
| 3. | Im Vorgang Arztpraxis wurde die standardmässig ausgewählte Einkunftsart statt "Gewerbeeinkunft" in "Selbstständig" geändert. |
| 4. | Unter "Extras > Optionen > Voreinstellungen > Auswertungen" wurde die Möglichkeit geschaffen, eine Vorauswahl für das Bundesland zu treffen. |
| 5. | Für den Vorgang Vermögensverwaltung wurde für die Assetklasse "Liquidität" eine Option geschaffen, die erfassten Zinsen statt Thesaurierung auch auszuschütten. |
| 6. | Der Vorgang "Immobilie" wurde unter dem Reiter "Zahlungen" um eine optionale bereits bestehende Nießbrauchsbelastung erweitert. Der Verkehrswert wird damit um den Nießbrauchswert reduziert. |
| 7. | In den Auswertungen zu den Personengesellschaften wurden, sofern Nullzeilen nicht ausgeblendet werden, auch die Umsätze aus Krankenversicherungsleistungen dargestellt, selbst wenn keine Arztpraxis in der Planung enthalten ist. Für diese Fälle werden künftig keine Zeilen mehr dargestellt. |
| 8. | Als Handlungsempfehlung konnten Schenkungen nicht mehr wegfallen. Dies wurde wieder ergänzt. |
| 9. | Der Vorgang Immobilie wurde um die Art "Garage(n)" erweitert. |
| 10. | Für den Vorgang Versorgungswerk wurde im Szenario "Geänderter Ruhestand" eine Option geschaffen eine vorgezogene Altersrente abzurufen. |
| 11. | In der Auswertung "Ziviler/Steuerlicher Erwerb" wurde der Berechnungsdialog (Lupenfunktion) bei einem Nießbrauchsvermächtnis nicht mehr angezeigt. Dies wurde korrigiert. |
| 12. | Die Erfassung von Sozialversicherungsoptionen wurde überarbeitet. Die Berufsgruppe lässt sich nun im Vorgang "Nichtselbständige Arbeit" direkt erfassen. Die Optionen zu den Versicherungszweigen erschließt sich das Programm automatisch. Ein Vorgang "Gesetzliche Krankenversicherung" wurde aufgenommen, um konkrete Details zu erfassen und freiwillige Mitgliedschaften zu ermöglichen. |
| 13. | Für den Vorgang "Vermögensverwaltende Gesellschaft" wurde für die "Details"-Liste ein Kontextmenü (rechte Maustaste) zum Kopieren und Einfügen ergänzt. So können Vorgänge beliebig mit der Vorgangsliste oder auch Empfehlungsliste ausgetauscht werden. |
| 14. | Für den Vorgang "Berufsunfähigkeitsversicherung" wurde eine Option "Beitragsrückgewähr ohne Leistungsfall" ergänzt. Das Überschusskonto wird als Vermögenswert berücksichtigt und in den Szenarien entsprechend behandelt. |
| Kundenverwaltung (FPM) - 2024-02 | |
| 1. | In sehr seltenen Fällen kam es dazu, dass in der Vorgangsliste eines Mandanten der gleiche Vorgang doppelt erschien. Diese Dubletten werden bei der nächsten Änderung bereinigt. |
| 2. | Sofern man sich am E-Mail-Postfach über einen 2. Faktor authentifizieren muss (z.B. Microsoft 365-Konten), wartete das Programm bei der Anmeldung maximal 30. Sekunden. Künftig wird ohne Ablaufzeit ein Wartedialog angezeigt. Möchte man die Anmeldung verwerfen, so kann "Abbrechen" gewählt werden. |
| 3. | Sofern für die E-Mail-Integration ein Microsoft 365 Account verwendet wird, aber der Zugriff auf das Internet aus dem Programm ein Proxyserver erforderlich ist, wird künftig die Einstellung aus den Extras > Optionen angewandt. |
