Finanz- und Nachfolgeplanung
Kundenverwaltung (FPM)
| Finanz- und Nachfolgeplanung - 2026-03 | |
|---|---|
| 1. | Der Vorgang "Rentenbezug" wurde im Steuerrecht "Deutschland" um die Option "Sozialversicherungspflichtige Versorgung" erweitert. Diese Option führt bei gesetzlich Krankenversicherten zur Berücksichtigung bei der Bemessungsgrundlage für bAV-Bezüge oder Leistungen der Zusatzversorgungen. |
| 2. | Die Vermögensauswertungen wurden um ein Kreisdiagramm erweitert, in dem das Verhältnis der Vermögensanteile zwischen Kunde und Partner dargestellt wird. |
| 3. | Die Auswertungen der Unternehmensbeteiligungen wurden um eine Tabelle mit der Vermögensaufstellung und Vermögensentwicklung erweitert. Damit kann insbesondere die strukturelle Entwicklung Vermögensverwaltender Gesellschaften visualisiert werden. |
| 4. | Für das Steuerrecht Österreich wurde für Erlebensversicherungen die Berücksichtigung der Versicherungssteuer von 4 % ergänzt, bzw. der ggfls. höhere Steuersatz von 11 % für bestimmte kurzfristige Verträge mit Einmalerlag oder Nachversteuerung. |
| 5. | Als Handlungsempfehlungen wurden Entnahmen und Zuzahlungen in Wertpapierpositionen oder Vermögensverwaltungen ergänzt und in der Empfehlungsauswahl intuitiver gestaltet. |
| 6. | Gehört ein Vorgang Vermögensverwaltung dem Kunden und Partner gemeinsam und wird dieses mit Vorbehaltsnießbrauch übertragen, so wurde der Jahreswert fälschlicherweise doppelt halbiert. Dies wurde korrigiert. |
| 7. | In der Datenbank zur Verwaltung der Wertpapiere wurden die seit längerem nicht mehr verwendeten Felder WKN und Handelsplatz entfernt und der Zugriff technologisch aktualisiert. |
| 8. | Es wurden Korrekturen am Vorgang "Private Krankenvollversicherung" vorgenommen. Das Krankentagegeld endet nun mit dem geplanten Ruhestand, der gesetzliche Zuschlag endet nun mit Alter 60 und der Beitragsentlastungstarif endet nicht. |
| 9. | Für die Expertise wurde in der Tabelle "Stammdaten" die Information "Gesetzlich Rentenversichert" ausgeblendet, sofern diese Person bereits im Ruhestand ist. Das zugehörige Makro gibt nun auch "wahr" zurück, sofern der Versicherte bereits eine Rente bezieht. |
| 10. | Die Einstellungen unter Extras/Optionen/Wertpapiere zum Abruf der Wertpapierstammdaten wurden nicht korrekt abgespeichert, so dass diese nicht wie gewünscht angewendet wurden. Dies wurde korrigiert. |
| 11. | In der Beteiligungsauswertung wurden für Arztpraxen die Einzelvergütung pro behandeltem Fall nicht mehr ausgewiesen. Dies wurde ergänzt. |
| 12. | In der Auswertung der Pflichtteilsergänzungen konnte es dazu kommen, dass in der Darstellung die Spalten vertauscht waren, also nicht zum Erben passten. Dies wurde bereinigt. |
| Kundenverwaltung (FPM) - 2026-03 | |
| 1. | Sofern zur Ermittlung der Arbeitszeit Abzugszeiten berücksichtigt werden sollen, wurde bei bereits nach 5:59h Arbeitszeit die 30 Min. Sollpause verbucht. Dies wurde angepasst. |
| 2. | Gelegentlich wurde beim Öffnen einer E-Mail eine Fehlermeldung angezeigt, dass diese nicht geladen werden konnte. Das Programm erneuert nun selbständig und rechtzeitig die Erlaubnis. |
| 3. | Bei der Erfassung der Branche zu einer Firma schlägt die App nun die bereits verwendeten Begriffe in der Autovervollständigung vor, um Varianten zu vermeiden. |
| 4. | Beim Ausstellen einer Rechnung ist kann eine vom Empfänger gewünschte Käuferreferenznummer berücksichtigt werden, die optional auch zum Unternehmen gespeichert wird. |
| 5. | Da der Export nach MS Excel einer Tabelle je nach Datenmenge etwas länger dauern kann, wird ein Fortschrittsfenster dargestellt, damit man die Restzeit abschätzen kann. |
