Finanz- und Nachfolgeplanung
Kundenverwaltung (FPM)
| Finanz- und Nachfolgeplanung - 2024-03 | |
|---|---|
| 1. | Aus den Auflistungen der Notizen zu den Vorgängen und die "Zu erledigen" Felder konnten seit einiger Zeit nicht mehr bearbeitet werden. Dies wurde angepasst, die Texte lassen sich nun sogar direkt in der Tabellenzelle bearbeiten. |
| 2. | Für den Vorgang Immobilie wurde im "Steuerrecht Deutschland" eine weitere Option zur AfA ergänzt, der die Regelung der Sonderafa nach §7b mit §7 5a (degressiv) miteinander kombiniert. |
| 3. | Der Vorgang "Gesetzliche Rente" wurde so überarbeitet, dass dieser optional anhand von 3 Werten aus dem Renteninformationsschreiben die Leistungen automatisch berechnen kann. |
| 4. | Der Brutto/Netto Rechner im Vorgang "Nichtselbständige Arbeit" wurde überarbeitet und auf die akutelle Gesetzgebung angepasst. |
| 5. | In den Auswertungen zu Versicherungen > Sozialversicherung wurde ein Diagramm ergänzt, aus dem die sowohl die versicherungspflichtigen Einkünfte, als auch die sich daraus ergebenden Rentenpunkte erkennbar sind. |
| 6. | Für den Vorgang "Vermögensverwaltende Gesellschaft" (Steuerrecht Deutschland) wurde die fehlende Berechnung der Gewerbesteuer ergänzt. Optional kann die "Erweiterte Kürzung für Verwaltung von Grundbesitz" nach §9 (1) Satz 2 genutzt werden. |
| 7. | Für den Vorgang "Vermögensverwaltende Gesellschaft" wurde die Beteiligung an einer "Tochtergesellschaft" um die Erfassung von Anschaffungskosten erweitert, damit bei einer ggfls. relevanten Veräusserung der steuerliche Gewinn korrekt ermittel werden kann. |
| 8. | In den Auswertungen zu den Beteiligungen wurden die "Vermögensverwaltenden Gesellschaften" aufgenommen. Damit wird auch nachvollziehbarer, was innerhalb der Gesellschaften berücksichtigt wird. |
| 9. | In den Auswertungen zu den Beteiligungen wird für Personengesellschaften unter der Option "Gesamthand" die Betriebsergebnisse der Gesellschaft dargestellt, statt wie zuvor der Anteil des Mandanten. Wählt man die Beteiligung aus, so wird nun der Gesamthandsanteil zzgl. Sonderbetriebseinnahmen dargestellt, statt zuvor das ganze Unternehmen. Die Ausgaben für Zinsen sind künftig in den Betriebsausgaben enthalten. |
| 10. | Bei der Berechnung der steuerlichen Vorsorgeaufwendungen wurden die Basisbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung auch um 4% gekürzt, wenn der Mandant gar keine Krankengeld-Option gewünscht hatte. Dies wurde bereinigt. |
| 11. | Im Vorgang "Vermögensverwaltende Gesellschaft" setzt im Steuerrecht Deutschland die steuerliche Befreiung von gehaltenen Unternehmensanteilen nach §8b Körperschaftsteuergesetz, wenn mindestens 10% am Stammkapital gehalten wird. Da für Aktien im Depot ein Streubesitz angenommen wird, dass diese das regelmässig nicht erfüllen, wurde die Begünstigung für Wertpapiere entfernt. |
| 12. | Ist die Planungs-Einstellung "Liquiditätsauswertung betrachtet keine thesaurierten Gewinne" aktiviert, so wurden in vermögensverwaltenden Gesellschaften die dort gezahlten Steuern nicht angerechnet. Dies wurde korrigiert. |
| Kundenverwaltung (FPM) - 2024-03 | |
| 1. | Sofern das Versenden einer E-Mail scheitert, war die Ursache nur schwer ermittelbar. Künftig wird optional der Protokollausschnitt angezeigt, um daraus Schlüsse zu ziehen. |
| 2. | Wenn in der Verfügbarkeitsliste der Mitarbeiter der Status von "Pause" zurückgesetzt wird, wird ihm in einem Infofeld angezeigt, wie lange die Pause gedauert hat. |
| 3. | In der Übersicht der Kontakte kann optional auch die Spalte "Angelegt am" ausgewählt und dargestellt werden. |
| 4. | Das Programm wurde um ein weiteres Feature erweitert, Mitarbeiter können je nach Berechtigung Reisekostenabrechnungen erfassen. Dabei werden neben Plausibilitätschecks auch die Verpflegungspauschalen berechnet. |
