Möchten Sie Ihr Wissen erweitern?
Trotz leichter, intuitiv richtiger Anwendung unserer Softwarelösungen - auch durch Erstnutzer - können doch bei bestimmten Finanzthemen Fragen auftauchen. Diese beantworten wir Ihnen im Rahmen unseres Supports jederzeit gern telefonisch oder auch per E-Mail. Darüber hinaus bieten wir Ihnen Tutorials an: Screencasts und aufgezeichnete Webinare in Ton und Bild. Hier erhalten Sie eine Einführung in spezielle Gebiete des Financial und Estate Plannings. Leicht nachvollziehbare Beispiele erläutern ein Thema Schritt für Schritt.
Finanz- und Nachfolgeplanung
Depotbestände importieren
Beratungsansätze in der Ruhestandsplanung
Webinar vom 25.09.2015
Nachfolgeplanung
Zahlungsströme
definieren
Webinar vom 14.04.2015
Die Expertise
Webinar vom 24.02.2015
In 5 Minuten zur Privatbilanz - In 15 Minuten zur ersten Beratung!
Wertpapiere
Regionen Branchen Rating
Immobilien
Darstellung und Ausland
Neugestaltung
Wünsche und Ziele
Geschlossene Fonds
Erfassung
Kundenverwaltung
Telefonate
verwalten
Webinar vom 24.09.2015
Reporting
Webinar vom 15.04.2015
Zeiterfassung und Buchhaltung
Webinar vom 25.02.2015
Ordnung in Ihre Finanzpläne - Vertriebspotentiale
Öffentliche
E-Mails
