Financial Planning für den gehobenen Retail- oder geringer differenzierten Private-Banking-Bereich

Der GSCHWIND Finanzplaner kompakt ermöglicht einen schnellen und einfachen Finanzcheck Ihrer Beratungskunden. Eine vereinfachte Erfassung bietet die Möglichkeit, die wichtigsten Daten auch direkt mit dem Kunden zusammen aufzunehmen. Hochrechnungen in den Bereichen Liquidität, Vermögen und Steuern liefern einen Überblick über die zukünftige Entwicklung. Die wichtigsten Kennzahlen der Anlagen und Verträge werden Ihnen in kompakten Aufstellungen zur Verfügung gestellt. Fünf Risikoszenarien sind ebenso darstellbar wie ein ausdifferenziertes Empfehlungsportfolio. Die Ausgabe einer hochwertigen Dokumentation rundet Ihre Planung mit dem GSCHWIND Finanzplaner kompakt ab.