Financial Planning Manager

 

Nachhaltige Kundenbetreuung auf Grundlage der Finanzplanung

Der GSCHWIND Financial Planning Manager ist ein CRM-System mit hinterlegter Datenbanklösung. Das Tool ermöglicht Ihnen Ihre Kundendaten aus der Finanzplanung optimal zu verwalten und auszuwerten. Über die Zuführung relevanter Anlegerinformationen zu einem Archiv hinaus hilft Ihnen die Software bei der Gestaltung von Kundenbeziehungen.

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CRM & Finanzanalyse

Mit dem GSCHWIND Financial Planning Manager können Sie sowohl die Stammdaten und Vermögenswerte Ihrer Beratungskunden einfach und vorstrukturiert erfassen als auch zusätzliche persönliche Merkmale wie zum Beispiel Angaben zur Familie, zu Partnerschaften oder Geschäftsbeziehungen, besonderen Interessen oder Hobbys. Auf diese Weise komplettiert sich das Bild eines Anlegers. Sie erhalten als Berater die Möglichkeit, vielfältige Gesprächsanlässe zu generieren.

Filter ermöglichen die Aufdeckung der Vertriebspotenziale. Terminplaner und Aufgaben-Manager sowie Kommunikationsfunktionen wie E-Mails, Notizen, die Erinnerung an Anrufe u. a. unterstützen Sie bei der Durchführung von Vertriebsaktionen. Sämtliche Ereignisse und Ergebnisse werden mit dem GSCHWIND Financial Planning Manager lückenlos dokumentiert.

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