Finanzplaner

 

Ganzheitliche Finanzanalyse und -optimierung

Der GSCHWIND Finanzplaner ist eine vollfunktionsfähige Beratungssoftware für eine ganzheitliche Finanzplanung. Dieses Tool ist immer dann die Lösung Ihrer Wahl, wenn Sie eine anspruchsvolle bis hoch vermögende Klientel beraten, denn es liefert Ihnen Ergebnisse zu allen Anlageformen.

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18 Wertpapierauswertungen
17 Immobilienauswertungen
5 Steuerauswertungen
8 Unternehmensauswertungen
5 Risikoszenarien
14 Altersvorsorgeauswertungen
  Nachfolgeplanung -
5 Empfehlungsszenarien
  Expertise

Financial Planning und Private Banking

Der GSCHWIND Finanzplaner stellt auch komplexe, stark differenzierte Vermögenswerte in über neun Auswertungskategorien (Liquidität, Vermögen, Steuern etc.) dar und ist vor allem für den gehobenen Private-Banking-Bereich bzw. für das Wealth Management prädestiniert. Als Berater haben Sie unter anderem die Wahl zwischen mehr als 100 Auswertungstabellen und -grafiken und die Möglichkeit, bis zu fünf verschiedene Empfehlungsszenarien darzustellen. Sie können außerdem häufig genutzte Auswertungen in Favoriten zusammenfassen, Risikofälle simulieren sowie dank einer komfortablen Expertisen-Funktion exklusive und individuelle Dokumentationen Ihrer Finanzberatung erstellen.