Tutorials

Möchten Sie Ihr Wissen erweitern?

Trotz leichter, intuitiv richtiger Anwendung unserer Softwarelösungen - auch durch Erstnutzer - können doch bei bestimmten Finanzthemen Fragen auftauchen. Diese beantworten wir Ihnen im Rahmen unseres Supports jederzeit gern telefonisch oder auch per E-Mail. Darüber hinaus bieten wir Ihnen Tutorials an: Screencasts und aufgezeichnete Webinare in Ton und Bild. Hier erhalten Sie eine Einführung in spezielle Gebiete des Financial und Estate Plannings. Leicht nachvollziehbare Beispiele erläutern ein Thema Schritt für Schritt.


Finanz- und Nachfolgeplanung


Depotbestände importieren

Beratungsansätze in der Ruhestandsplanung

Webinar vom 25.09.2015
Nachfolgeplanung

Zahlungsströme
definieren

Webinar vom 14.04.2015
Die Expertise

Webinar vom 24.02.2015
In 5 Minuten zur Privatbilanz - In 15 Minuten zur ersten Beratung!

Wertpapiere
Regionen Branchen Rating

Immobilien
Darstellung und Ausland

Neugestaltung
Wünsche und Ziele

Geschlossene Fonds
Erfassung


Kundenverwaltung


Telefonate
verwalten

Webinar vom 24.09.2015
Reporting

Webinar vom 15.04.2015
Zeiterfassung und Buchhaltung

Webinar vom 25.02.2015
Ordnung in Ihre Finanzpläne - Vertriebspotentiale

Öffentliche
E-Mails