Finanzplaner kompakt

 

Der Einstieg in die Finanzplanung mit allen Basisfunktionen

Der GSCHWIND Finanzplaner kompakt ist eine Beratungssoftware für eine solide Finanzplanung mit geringer Komplexität. Dieses Tool bietet eine Reihe wertvoller Basisfunktionen und ist immer dann die Lösung Ihrer Wahl, wenn Sie eine wirtschaftliche Alternative für Ihr gehobenes Retail-Segment oder für den Einstieg in das Private Banking suchen.

4 Wertpapierauswertungen
2 Immobilienauswertungen
1 Steuerauswertung
3 Unternehmensauswertungen
5 Risikoszenarien
  Altersvorsorgeauswertungen -
  Nachfolgeplanung -
1 Empfehlungsszenario
  Expertise

Financial Planning für den gehobenen Retail- oder geringer differenzierten Private-Banking-Bereich

Der GSCHWIND Finanzplaner kompakt ermöglicht einen schnellen und einfachen Finanzcheck Ihrer Beratungskunden. Eine vereinfachte Erfassung bietet die Möglichkeit, die wichtigsten Daten auch direkt mit dem Kunden zusammen aufzunehmen. Hochrechnungen in den Bereichen Liquidität, Vermögen und Steuern liefern einen Überblick über die zukünftige Entwicklung. Die wichtigsten Kennzahlen der Anlagen und Verträge werden Ihnen in kompakten Aufstellungen zur Verfügung gestellt. Fünf Risikoszenarien sind ebenso darstellbar wie ein ausdifferenziertes Empfehlungsportfolio. Die Ausgabe einer hochwertigen Dokumentation rundet Ihre Planung mit dem GSCHWIND Finanzplaner kompakt ab.